💰 Finanse · calculator

Kalkulator emerytalny — prognoza oszczędności i szacunkowy miesięczny dochód

Prognozuj swoje oszczędności emerytalne przy wzroście składanym i miesięcznych wpłatach. Oszacuj miesięczny dochód przy użyciu zasady 4% i zobacz realną wartość w dzisiejszych dolarach.

What is this calculator?

Ten kalkulator emerytalny prognozuje, jak bardzo twoje oszczędności wzrosną do emerytury, stosując procent składany do istniejących oszczędności oraz miesięcznych wpłat. Stosuje zasadę bezpiecznej wypłaty 4% do oszacowania miesięcznego dochodu emerytalnego i koryguje o inflację, aby pokazać realną wartość w dzisiejszych dolarach.

Formula

FV_kapitał = obecneOszczędności × (1 + r)^n FV_wpłaty = miesięcznaWpłata × ((1+r)^n − 1) / r Prognozowane oszczędności = FV_kapitał + FV_wpłaty Miesięczny dochód = Prognozowane oszczędności × 0,04 / 12 Realna wartość = Prognozowane oszczędności / (1 + inflacja)^lata

Example

Wiek 30, emerytura w wieku 65, 50 000 $ oszczędności, 500 $ miesięcznej wpłaty, 7% zwrotu, 3% inflacji: 35 lat × 12 = 420 miesięcy. Miesięczna stopa = 0,5833%. Prognoza ≈ 1 298 635 $. Miesięczny dochód ≈ 4 329 $. Realna wartość dzisiaj ≈ 460 000 $.

How to use

  1. 1Wprowadź swój obecny wiek, docelowy wiek emerytalny, obecne oszczędności i miesięczną kwotę wpłaty.
  2. 2Dostosuj oczekiwany roczny zwrot (domyślnie 7%) i stopę inflacji (domyślnie 3%) według potrzeb.
  3. 3Kliknij Oblicz, aby zobaczyć prognozowane oszczędności emerytalne, całkowity wzrost, szacowany miesięczny dochód oraz realną wartość skorygowaną o inflację.

Często zadawane pytania

Czym jest zasada 4% dla dochodu emerytalnego?
Zasada 4%, spopularyzowana przez badanie Trinity Study, sugeruje coroczne wypłacanie 4% portfela emerytalnego, aby wystarczył na co najmniej 30 lat. Szacunkowy miesięczny dochód w tym kalkulatorze to prognozowaneOszczędności × 0,04 / 12. Dla portfela o wartości 1 000 000 $ daje to 40 000 $ rocznie lub 3 333 $ miesięcznie. Zasada zakłada zdywersyfikowany portfel akcji/obligacji z historycznymi zwrotami rynkowymi.
Jaką stopę zwrotu powinienem przyjąć?
Powszechnie przyjmowanym założeniem dla zdywersyfikowanego portfela amerykańskich akcji/obligacji jest nominalny zwrot 6–8%. Historycznie S&P 500 osiągał średnio około 10% nominalnie i 7% realnie (po uwzględnieniu inflacji). Ten kalkulator domyślnie przyjmuje 7%, co jest konserwatywnym oszacowaniem dla mieszanego portfela. Dla portfeli z przewagą obligacji użyj 4–5%.
Co oznacza 'Realna wartość w dzisiejszych dolarach'?
Realna wartość koryguje prognozowane oszczędności o inflację, pokazując, ile twój kapitał będzie faktycznie wart w dzisiejszej sile nabywczej. Oblicza się ją jako prognozowaneOszczędności / (1 + stopaInflacji/100)^lata. Przy 3% inflacji przez 30 lat, 1 000 000 $ w przyszłych dolarach odpowiada około 412 000 $ dzisiaj.
Jak naliczane są odsetki od miesięcznych wpłat?
Miesięczne wpłaty są traktowane jako zwykła renta — każda wpłata zarabia odsetki od momentu jej dokonania. Wzór to FV = wpłata × ((1+r)^n − 1) / r, gdzie r to miesięczna stopa (rocznyZwrot/12/100), a n to łączna liczba miesięcy. Dokładnie modeluje to uśrednianie kosztu dolara na rachunku inwestycyjnym.
Czy to uwzględnia ubezpieczenie społeczne lub dochód z emerytury?
Nie. Ten kalkulator prognozuje jedynie wzrost oszczędności z twoich osobistych wpłat i istniejących oszczędności. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego, dochód z emerytury lub inne źródła dochodu nie są uwzględniane. Aby uzyskać pełny obraz dochodu emerytalnego, dodaj oczekiwane wpłaty z ubezpieczenia społecznego do szacowanego miesięcznego dochodu pokazanego tutaj.

Kontynuuj Swoją Podróż